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智能物流装备:步入较(jiào)快发展期(qī)电商(shāng)快递密集上市


发(fā)布时间:2022-12-05 16:41:33

智能物流装备(bèi):步入(rù)较快发展期电商快递密集上市

我国物流成本高、效率改(gǎi)善空间大(dà),2020年智能物流(liú)系统规模达(dá)千亿(yì)2014年我国物流总(zǒng)成本占当年GDP比重(chóng)约(yuē)16.6%,是美国、日本(běn)等发达国家的两(liǎng)倍,效率提升(shēng)空间较(jiào)大,智能物流装备具(jù)备长期客(kè)观需求基础。


2014年我国智能物流系统(tǒng)约425亿元(包(bāo)括(kuò)自动化(huà)立体库、台车(chē)与AGV和自动化分(fèn)拣输送系统等),预计到2020年将超800亿元,CAGR约15%。


行业驱动(dòng)力:下游资(zī)本开支驱动行业(yè)发展(zhǎn),快递公(gōng)司上市持续催(cuī)化2015年我国快递业务量达到1200亿(yì)件,过去5年CAGR超(chāo)过50%。


快递(dì)行业人力成本占比超(chāo)过40%、行业竞争日趋激烈,盈利空间受到压制。


快递物流自(zì)动化(huà)是降本增(zēng)效的突破口,自2015年(nián)底以来(lái)快递公司密集登(dēng)陆资(zī)本(běn)市场,资(zī)本开支将大幅上升(shēng)驱动智能物流装备(bèi)需求(qiú)提升(shēng)。


行业格局:外资占据(jù)大半市场份额,国内(nèi)公司存在一定差距国内市场约三(sān)分之二(èr)的份额(é)被外资占(zhàn)据,国内企业话语权较(jiào)弱。以大福(fú)、圣斐尔和(hé)德(dé)马泰克为代表的系统集成巨(jù)头占据(jù)全球市场的主导权。国内公司起步(bù)较晚,还(hái)存在一定差距。


国(guó)际(jì)经(jīng)验:从设(shè)备商向集成总包(bāo)商的转型是做大的必经之(zhī)路结合产业(yè)价值(zhí)量(liàng)、增速及(jí)国际经验,我们认为(wéi):从产业链角度,看好核心装备尤其是自(zì)动化立体库;从(cóng)商业模(mó)式角度,看好具(jù)备集成总包设计规划与实(shí)施能力的企业(yè)。


投资建议:智能物流装(zhuāng)备步入较(jiào)快发展期(qī),给予"谨(jǐn)慎推荐"评级智能物流装备(bèi)步(bù)入较快发(fā)展(zhǎn)期(qī),电商快递(dì)密集上市催(cuī)化行业发展,看好核(hé)心(xīn)装备商与系统集成总包商。看(kàn)好诺力股份、华中数控、天奇(qí)股份,关(guān)注东方精工、山东威达(dá)、东杰智能、永利(lì)股份(fèn)等。

风险因素(sù):宏观经济下行超预期,借壳重组、IPO等暂停 !


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